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旺季不旺反映无缝方管供需矛盾改善不好

来源: 浏览次数: 发布时间:2015-8-25 15:45:51

今年以来,国产铁精粉下跌3.4%,青岛港进口矿下跌5.08%;长材下跌17%-20%,板材下跌22%-25%。稳增长政策出台有望拉动钢材需求增长。旺季不旺反映无缝方管钢铁市场供需矛盾改善不及预期,预计下半年钢市供需面有望好转,方管钢厂盈利有望得到改善。

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有观点认为,基于基本面回暖预期应是本轮补涨的主导方向,但回顾过往其实我们很容易发现,自2014年6月行情启动以来,曾经出现的包括矿价跌幅更大带来冶炼环节盈利改善、政府托底经济带来内需改善、环保限产与淘汰落后引发产能紧缺、出口暴增带来外需好转等基于基本面好转预期的投资逻辑均被随后的事实无情地一一证伪,但钢铁板块并未就此停止上涨步伐。

解释过去是为了投资未来。其实如果跳出钢铁行业微观层面我们很容易发现,本轮钢铁板块上涨的核心仍在于,当前市场整体处于居民大类资产配置引发增量资金入市的牛市行情之中。牛市****的特征就是普涨,并由此带来各行业板块的轮动行情。每轮牛市有十倍的领头羊行业,也有一两倍的落后行业。如果从2012年年末创业板行情启动开始计算,10倍涨幅的计算机等新兴板块显然是本轮转型驱动的牛市行情中的领头力量,而钢铁等周期性行业虽然自去年6月开始奋力追赶,但总体排名依然靠后,也为接下来的补涨提供了条件。
 

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